El ajuste arancelario entre Estados Unidos y Vietnam genera una respuesta en toda la industria

El 2 de julio, Estados Unidos implementó oficialmente un arancel del 20% sobre los bienes exportados desde Vietnam, junto con un arancel adicionalarancel punitivo del 40%sobre mercancías reexportadas transbordadas a través de Vietnam. Mientras tanto, las mercancías de origen estadounidense ingresarán ahora al mercado vietnamita conaranceles cero, cambiando significativamente la dinámica comercial entre las dos naciones.

Para Vietnam, un actor importante en la cadena mundial de suministro de calzado, el arancel del 20 % se consideraMenos grave de lo previsto, ofreciendo un resultado neutral o positivo. Esto ha brindado un respiro muy necesario tanto a fabricantes como a marcas globales.

Reacción del mercado de valores: repunte de alivio entre los principales fabricantes de calzado

Tras el anuncio, las principales empresas de calzado con inversión taiwanesa, incluidasPou Chen, Feng Tay, Yu Chi-KY y Lai Yi-KYEl precio de las acciones experimentó fuertes subidas, y varias alcanzaron sus límites diarios. El mercado respondió claramente a la reducción del arancel del 46% previsto previamente.

Reutersdestacó que Vietnam es el origen de casiEl 50% de la producción de calzado de NikeAdidas también depende en gran medida de las cadenas de suministro vietnamitas. Sin embargo, persisten las preocupaciones debido al alcance indefinido del «transbordo».

Según Lin Fen, director financiero de RuHong, «La nueva tasa del 20 % impuesta es mucho mejor de lo que temíamos. Y lo que es más importante, la incertidumbre se ha disipado. Ahora podemos empezar...»renegociación de contratosyajuste de las estructuras de precios“con los clientes.”

Expansión de la capacidad: Vietnam sigue siendo el núcleo estratégico

Los principales fabricantes apuestan por Vietnam

A pesar de la incertidumbre global, Vietnam sigue siendo clave en la industria mundial de calzado. Empresas clave están aumentando la producción, acelerando la automatización e invirtiendo en equipos inteligentes para satisfacer la nueva demanda.

• Pou Chen(宝成) informa que31% de la producción de su grupoProviene de Vietnam. Solo en el primer trimestre, se envió61,9 millones de pares, con precios promedio que aumentaron de USD 19,55 a USD 20,04.
• Empresas Feng Tay(丰泰) está optimizando sus líneas de producción vietnamitas para tipos de zapatos complejos, con una producción anual de54 millones de paresrepresentando46% de su producción total.
• Yu Chi-KY(钰齐) ya ha comenzado a aceptar pedidos de primavera/verano para el cuarto trimestre, lo que garantiza una visibilidad futura de las operaciones en 2025.
• Lai Yi-KY(来亿) mantiene una93% de dependencia de la producción de Vietnamy está ejecutando planes de expansión regional para eliminar el riesgo de cuellos de botella de capacidad.
• Zhongjie(中杰) está construyendo simultáneamente nuevas plantas tanto en India como en Vietnam para garantizar la continuidad y la flexibilidad.

Planificación de la producción alineada con los pedidos estratégicos

Varias empresas han indicado un mayor enfoque en la disponibilidad operativa y el cierre temprano de pedidos. A medida que la programación de las fábricas se completa y la capacidad se acerca al límite,Inversiones en planificación lean y automatizaciónson clave para gestionar nuevas oportunidades de manera eficiente.

Riesgos ocultos: las ambigüedades en el transbordo plantean desafíos de cumplimiento

Las cadenas de suministro complejas se enfrentan al escrutinio

La principal preocupación sin resolver es la definición de "transbordo". Si componentes críticos como materias primas o suelas se originan en China y solo se ensamblan en Vietnam, podrían considerarse transbordados y, por lo tanto, enfrentarse a...un arancel punitivo adicional del 40%.

Esto ha provocado una mayor cautela entre los participantes tanto upstream como downstream. Los fabricantes de equipos originales (OEM) están intensificando sus esfuerzos endocumentación de cumplimiento, trazabilidad del material, yalineación de las reglas de origenpara evitar posibles sanciones.

La capacidad vietnamita se acerca a la saturación

La infraestructura de producción local ya se encuentra bajo presión. Muchos operadores reportan plazos de entrega ajustados, altos requisitos de capital y largos periodos de cambio de fábrica. Los analistas advierten que los problemas de capacidad sin resolver podrían...desviar órdenes de regreso a Chinao distribuirlos acentros de producción emergentescomo India o Camboya.

Implicaciones estratégicas para las cadenas de valor globales

Ganancias a corto plazo, decisiones a largo plazo

• Corto plazo:El alivio del mercado ha estabilizado los pedidos y revivido los valores de las acciones, ofreciendo margen de maniobra para compradores y vendedores.
• Mediano plazo:Los estándares de cumplimiento y la capacidad flexible definirán la próxima ola de ganadores en el sector.
• A largo plazo:Las marcas globales diversificarán cada vez más sus abastecimientos, acelerando el desarrollo de fábricas en Camboya, Indonesia e India.

Es hora de invertir en la transformación

El cambio comercial pone de manifiesto una tendencia más amplia: la digitalización, la automatización y la diversificación regional se convertirán en características permanentes de las estrategias de fabricación. Las empresas que duden podrían perder su presencia global.

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Conclusión: Aprovechar las oportunidades con una visión estratégica

La imposición del arancel del 20% ha supuesto una victoria a corto plazo, pero la adaptación estratégica a largo plazo es crucial. Tanto las marcas como los fabricantes deben:

• Adopte la automatizacióny producción habilitada digitalmente
• Diversificar el abastecimientoal tiempo que se refuerzan los marcos de cumplimiento
• Invierta en equipos preparados para el futuropara asegurar un crecimiento sostenible

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